Tendencias de la industria frigorífica vacuna en Argentina

¿Por qué la tendencia creciente que venía exhibiendo la faena en los últimos años consideramos que es insostenible?

La industria frigorífica vacuna registró niveles de actividad récord en los últimos dos años sobre la base de los siguientes factores extraordinarios:

- En primer lugar, el proceso fue posible gracias a la liquidación de vientres;
- En la segunda campaña de vacunación de 2007 se aplicaron casi 600 mil dosis menos que en la segunda campaña de 2006;
- En la primera campaña de vacunación correspondiente a 2008 las dosis aplicadas se redujeron en 904.827;
- 90% de la contracción se explicó por las menores vacunaciones de vacas y vaquillonas. Es decir, la liquidación de hembras se reflejó con mayor claridad.

De este modo, la participación de las hembras en la faena total se elevó fuertemente, confirmando la verosimilitud del proceso sobre el cual comenzamos a alertar allá por el último trimestre de 2006. Como la tendencia no se modificó hasta el momento, se convirtió en la fase de liquidación más extensa de las últimas décadas por lo menos, con 32 meses ininterrumpidos en los cuales la participación de las hembras en la faena total resultó muy superior al nivel crítico requerido para poder mantener constante el rodeo vacuno.

En lo que respecta a la producción de carne, según nuestros cálculos el volumen llegó a aproximadamente mil 384 millones de toneladas res con hueso (tn r/c/h) en los primeros cinco meses del año.

En función de nuestras estimaciones sobre la evolución de la faena y de los volúmenes exportados por los frigoríficos, en los primeros cinco meses del año el mercado interno habría absorbido alrededor de mil 163 millones de toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna. Esto habría significado un incremento de 5,6% interanual.

El consumo interno por habitante habría sido de 69,7 kilogramos por año en lo que transcurrió de 2009 y se habría ubicado 4,6% por encima del registrado hace un año.

Las exportaciones certificadas de carne vacuna llegaron a 40 mil 275 toneladas peso producto (tn pp) en el cuarto mes del año.

Los ingresos por las ventas externas fueron de 137,9 millones de dólares fob en abril, los que resultaron 125,6% superiores a los registrados un año atrás.

El precio promedio se ubicó en tres mil 424 dólares fob por tn pp y resultó 3,4% inferior al promedio de abril de 2008. Por un lado, los cortes Hilton y el resto de los cortes enfriados y congelados vieron caer sus valores unitarios, en 28,1% y 17,0% interanual, respectivamente.

En enero-abril de 2009 los frigoríficos exportaron un volumen total de 165 mil 969 tn pp, lo que significó un aumento de 22,8% con respecto al mismo período de 2008. En términos absolutos se exportaron 30 mil 800 tn pp más que un año atrás. Convertidas a toneladas res con hueso (tn r/c/h), en el período analizado se exportaron 176,1 mil tn r/c/h. En este caso el crecimiento fue 25,1% interanual (+35,3 mil tn r/c/h).

Indicadores economicos sectoriales

1. Producción de carne:

En los primeros cinco meses de 2009 la industria frigorífica faenó seis mil 415 millones de cabezas aproximadamente según nuestras estimaciones, manteniendo el nivel de actividad en torno a 1,3 millones de cabezas mensuales.

En lo que respecta a la producción de carne, según nuestros cálculos el volumen llegó a aproximadamente mil 384 millones de toneladas res con hueso (tn r/c/h) en los primeros cinco meses del año.

Nuevamente, la comparación interanual arrojó una importante alza de 10,5%. Pero, como señalamos más arriba, esto fue producto de la parálisis que se registró en marzo de 2008 a raíz de la medida de fuerza que adoptaron los productores agropecuarios para reclamar la derogación de la Resolución Nº 125/08 (retenciones móviles).

En cambio, al no tener en cuenta este efecto, la producción de carne apenas creció 1,0% interanual, lo cual es consistente con el escenario de estancamiento planteado más arriba.

2. Evolución de las exportaciones

Las exportaciones certificadas de carne vacuna llegaron a 40 mil 275 toneladas peso producto (tn pp) en el cuarto mes del año. En comparación con abril de 2008, y por los motivos referidos en la sección anterior, las exportaciones cárnicas más que se duplicaron (+133,6%).

Los ingresos por las ventas externas fueron de 137,9 millones de dólares fob en abril, los que resultaron 125,6% superiores a los registrados un año atrás.

En enero-abril de 2009 los frigoríficos exportaron un volumen total de 165 mil 969 tn pp, lo que significó un aumento de 22,8% con respecto al mismo período de 2008. En términos absolutos se exportaron 30 mil 800 tn pp más que un año atrás. Convertidas a toneladas res con hueso (tn r/c/h), en el período analizado se exportaron 176,1 mil tn r/c/h. En este caso el crecimiento fue 25,1% interanual (+35,3 mil tn r/c/h).

En enero-abril de 2009 los principales compradores de carne vacuna argentina fueron Rusia, Hong Kong, Israel, Alemania, Chile, Venezuela, Holanda, Italia, Congo (ex Zaire) y Angola, que en conjunto representaron 76,8% del total. La Unión Europea como región fue el segundo destino en importancia, con 18,9% del total.

En cuanto a los niveles de facturación, los destinos más importantes fueron Alemania, Rusia, Holanda, Italia, Israel, Chile, Hong Kong, Venezuela, Brasil y Estados Unidos. Estos compradores representaron 83,1% del total de ingresos. Por su parte, la Unión Europea como región fue la más importante con 41,1% del total.

En el período analizado la Unión Europea (UE) compró 31.371 tn pp por un valor total de 222,2 millones de dólares fob. Del volumen exportado, 43% correspondió a la cuota Hilton. En cambio, por una cuestión de precios relativos, la cuota Hilton explicó 57% de los ingresos por exportaciones de los frigoríficos argentinos.

En términos interanuales, la UE adquirió un volumen 36,2% superior y pagó 8,7% más. El precio promedio descendió 20,2%. En particular, y como ya lo referenciamos más arriba, el precio promedio de los cortes Hilton cayó 30,8% interanual. Entre los períodos analizados la UE ganó importancia relativa en términos de cantidades, al pasar su participación en el total de 17,0% a 18,9% del total, en tanto que en valores perdió participación, al bajar de 41,5% a 41,1% del total.

Alemania fue el principal cliente de los frigoríficos argentinos dentro de la UE y el cuarto en el ranking general. Sus compras llegaron a 11 mil 565 tn pp (36,9% del volumen total enviado a la región) por las cuales pagó 97,9 millones de dólares fob (44,1% del valor total enviado a la UE).

Rusia se mantuvo como el principal comprador de carne vacuna argentina, habiendo absorbido 26,3% del total exportado en el período analizado (43.581 tn pp, fundamentalmente de cortes congelados). En términos interanuales compró 23,0% más y pagó 7,4% menos. El precio promedio en este destino cayó 24,7% interanual, hasta ubicarse en 1.798 dólares por tn pp.

El tercer comprador fue Israel, con 12.526 tn pp por las cuales pagó 41,9 millones de dólares fob. El precio promedio de los cortes enviados a este destino fue de tres mil 348 dólares por tn pp (+10,4% interanual). Del total exportado, casi la totalidad correspondió a cortes frescos y congelados (95,8%) y el resto a menudencias y vísceras.

Los envíos a Chile significaron 11 mil 209 tn pp en los primeros cuatro meses del año e igualaron los volúmenes registrados en enero-abril del año pasado. La totalidad correspondió a cortes frescos. Los ingresos por ventas llegaron a 35,3 millones de dólares fob y resultaron 16,1% inferiores a los de un año atrás. El precio promedio bajó 16,5% interanual, hasta alcanzar un nivel de 3.152 dólares por tn pp.

3. Consumo interno

En función de nuestras estimaciones sobre la evolución de la faena y de los volúmenes exportados por los frigoríficos, en los primeros cinco meses del año el mercado interno habría absorbido alrededor de mil 163 millones de toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna. Esto habría significado un incremento de 5,6% interanual.

El consumo interno por habitante habría sido de 69,7 kilogramos por año en lo que transcurrió de 2009 y se habría ubicado 4,6% por encima del registrado hace un año.

Consultar material complementario de las Tendencias de la industria frigorífica vacuna en Argentina.