Un segmento nada frío

El mercado de los alimentos procesados en México presenta un panorama favorable, que a su vez se corresponde con las tendencias mundiales en cuanto al consumo de estos productos:

• Los alimentos procesados refrigerados registraron un crecimiento del volumen retail del 7%, cercano a las 193.400 toneladas, y un crecimiento del valor retail del 12%, que alcanzó 9.707 millones de pesos mexicanos en 2006.
• Las carnes procesadas refrigeradas registraron un valor de 8.287 millones de pesos mexicanos, representando el 85% del valor retail de todos los alimentos procesados refrigerados.
• Sigma Alimentos SA de CV mantiene el liderazgo en este segmento.
• El sector de los alimentos procesados refrigerados espera un crecimiento del 41% en su valor retail, a fin de alcanzar los 13.684 millones de pesos mexicanos en 2011.

Tendencias en México

En el último período, las salchichas refrigeradas crecieron más rápidamente que las alternativas de jamón, debido a la demanda de niños y adolescentes. Los jamones procesados mostraron innovaciones en cuanto a ciertas alternativas más saludables, como versiones reducidas en grasa y en sodio. Muchas compañías han extendido su rango de carnes de pavo, mientras que otras se enfocaron en la producción de versiones gourmet con hierbas y especias, como el romero.
El consumo de bacon (tocino) importado de EUA, Canadá y Chile aumentó, debido a su creciente popularidad como desayuno, especialmente los fines de semana.
Entre los pescados y mariscos refrigerados, el salmón ahumado es el que muestra mayor dinamismo. La mayoría son importados de Chile, ya que su precio es menor que los traídos de Noruega o Alaska.
La venta de las carnes procesadas y refrigeradas ya empacadas creció más rápido que las que se venden a peso. Durante 2006, en Wal-Mart las salchichas y el tocino se vendieron únicamente en versiones ya empacadas. Otros puntos de venta ofrecen productos envasados pero en menor escala, ya que los consumidores mexicanos todavía prefieren comprar sus carnes procesadas directamente en el mostrador y a peso. Por ejemplo, la mayoría de las ventas de jamón son productos sin envasar; sólo los jamones premium y el prosciutto italiano se encuentran empacados, debido a que son importados.
El jamón y las salchichas combinados representan el 85% del valor retail de las ventas de productos cárnicos procesados durante 2006. La razón de la importancia del jamón es que sigue siendo un ingrediente insustituible en los sandwiches.

Un escenario competitivo

Sigma Alimentos es el líder en este segmento, con un marcado protagonismo en las subcategorías de comidas listas y carnes procesadas refrigeradas, con un 43% de las ventas retail en 2005. Sus marcas principales son Fud, San Rafael, Tangamanga, Iberomex, Oscar Mayer y Chepina. El éxito de la compañía reside en sus efectivas campañas promocionales y la fuerte lealtad de los consumidores a sus marcas. Adicionalmente, Sigma Alimentos continuamente invierte en desarrollo de productos y ofrece nuevas versiones que responden a las demandas de los consumidores.
Grupo Bafar y sus marcas (incluida Sabori) son típicamente un 10% más caras que el promedio de productos del segmento. La línea Sabori presenta productos de estilo europeo, posicionados en un estrato social más elevado.
En 2006 Qualtia Alimentos SA de CV adquirió las marcas y recetas de Obrador de Tocinería y Salchichonería Donfer SA de CV. Sus marcas incluían Alpino, Riojano, Donfer y Pavino. Qualtia Alimentos ocupa la tercera posición en el segmento de carnes procesadas y refrigeradas, gracias al éxito de sus marcas Zwan y Kir. El dueño global de la empresa es Sara Lee Corp.

Pronósticos sobre el futuro

El crecimiento en las tendencias saludables y su impacto en el crecimiento del valor retail de las carnes procesadas refrigeradas impulsará el desarrollo de todo el segmento, de aquí hasta 2010. Las carnes procesadas envasadas estarán cada vez más disponibles, una vez que los puntos de venta comiencen a ofrecer más versiones empacadas que sueltas.
La continua estabilidad en la economía ayudará a que las familias inviertan en versiones más costosas de los alimentos procesados y refrigerados, como pescados ahumados y mariscos.
La innovación de productos continuará en la forma de alternativas más saludables, reducidas en sodio y en grasas, así como también empaques novedosos que mejoren la vida útil del producto.
La competencia entre Sigma Alimentos, Grupo Bafar y Qualtia Alimentos ayudará a la disminución de los precios, ya sea mediante las tradicionales técnicas promocionales de descuentos y degustaciones, o bien por intermedio de kioscos o stands manejados por las propias compañías.

Panorama de los alimentos procesados en Brasil

• Los productos refrigerados han visto un crecimiento del 6% en 2006, debido a un excepcional desempeño de las ensaladas ya preparadas.
• El creciente interés por la salud y el bienestar motiva las ventas de las carnes blancas.
• Las carnes procesadas y refrigeradas ganaron en valor a través de un incremento de las ventas de los productos bajos en calorías, de precios más altos.
• El mayor jugador del segmento, Sadia, posee un 30% del valor del mercado.
• Se espera que las ventas crezcan en más de un 31% en términos constantes de valor, en el período pronosticado (2006-2010).

Tendencias

Los consumidores brasileños buscan conveniencia y novedad. Por ello, los elaboradores de comidas procesadas refrigeradas respondieron con innovaciones, ofreciendo a los consumidores nuevos sabores, tamaños y tipos de empaque. Perdigão es la pionera en lanzar salami tipo snack envasado en porciones, ideal para las personas que viven solas. Sadia, por su parte, extendió su línea de embutidos tipo frankfurt, agregando tres nuevos sabores a sus productos existentes y salchichas más pequeñas.
El creciente interés de los consumidores por productos saludables impulsó a los elaboradores a ofrecer mayor variedad en carnes procesadas refrigeradas bajas calorías, como las pechugas de pollo y pavo. Sadia y Perdigão presentaron lanzamientos bajos en calorías bajo las marcas Sadia Vita Light, Perdigão Light y Elegant. En 2006 Perdigão fue el primero en producir pechugas de pollo feteadas. Adicionalmente, Seara incrementó sus inversiones en su marca Classy Light. Los elaboradores también están invirtiendo en campañas de marketing para informar a los consumidores que la carne de cerdo posee 82% menos calorías que hace 30 años.
Los embutidos y el jamón son muy populares entre los brasileños. Cerca del 90% de los hogares tienen embutidos en su haber, ya que los utilizan para preparar platos típicos, como Feijoada. El jamón se sirve mucho en el desayuno y las salchichas tienen gran aceptación entre los niños y jóvenes.

Players principales en Brasil

Sadia aún domina las ventas, con un value share cercano al 30%, seguida en segundo lugar por Perdigão. Sadia experimentó un ligero incremento debido a las inversiones que realizó en materia de productos bajos en calorías. Perdigão mantiene su share desde 2004, mientras que Seara sufrió una ligera decaída. La participación en este nicho se gana o pierde debido a fuertes marcas e inversiones en nuevos productos.
Los alimentos refrigerados envasados, especialmente los cortes fríos, sufren la competencia de los servicios de delicatessen ofrecidos a los consumidores en la mayoría de los super e hipermercados. Las carnes procesadas vendidas en mostrador suelen ser más económicas que la pre-envasadas y, además, los consumidores pueden elegir cómo quieren feteado o cortado el producto y comprar la cantidad exacta que necesitan.

Productos “buenos para usted”

Con la competencia entre los productos frescos envasados y sueltos, los precios de los empacados necesariamente irán bajando a medida que el segmento crezca.
Los consumidores están demostrando un creciente interés por su salud y buscan productos “buenos para Ud.”. Los principales elaboradores están invirtiendo en productos bajos en calorías, para atender la tendencia de salud y bienestar, que se espera se intensifique en los años próximos.