Panorama mundial sobre el mercado vacuno 2007-2008

(Datos aportados extraídos del Informe de Mensual de CICCRA)

  Qué sucedió durante 2007?

 Producción:

 Durante el año pasado la producción mundial de carne vacuna alcanzó un nivel de 60,4 millones de toneladas res con hueso (M/tn/r/c/h). Esto significó un crecimiento de 1,7% interanual, ritmo que duplicó a la tasa equivalente anual verificada en los últimos diez años (que fue de 0,9%).

 El mapa de la producción mundial está cambiando. Brasil, China e India, están ganando importancia, gracias a una expansión sectorial continuada a través del tiempo. En cambio, EE.UU., principal productor mundial, está casi estancado, y la Unión Europea (UE), todavía tercer productor mundial, está en proceso de retracción. Lo mismo sucede con Rusia.

 Entre los principales jugadores mundiales, China, Argentina, India y Brasil, fueron los que más expandieron sus producciones con relación a 2006: 6,1%, 5,9%, 5,3% y 5,0%, respectivamente.

 El caso de Argentina fue especial, porque fue el único mercado en el cual el aumento de la producción (que llegó a 3,2 M/tn/r/c/h) se basó en el envío de una proporción creciente de animales jóvenes y, en particular, de hembras. Es decir, el aumento de la faena y de la producción de carne se basó en la liquidación de stocks, proceso que se inició en el cuarto trimestre de 2006 y que continuó por lo menos hasta febrero de este año (no hay datos para marzo y abril). En consecuencia, la mayor disponibilidad presente se compensará con mayores restricciones a mediano plazo (2010-2011).

 Brasil produjo 9,5 M/tn/r/c/h y se mantuvo como el segundo productor mundial detrás de EE.UU. (12,1 M/tn/r/c/h; 1,0% anual). China generó 7,5 M/tn/r/c/h y se mantuvo en cuarto lugar, en tanto India hizo lo propio en 2,5 M/tn/r/c/h.

 Pero lo más destacable es la performance de estos mercados cuando se los pone en perspectiva. Al contrastar 2007 con 1997, surge que Brasil incrementó su producción 56,5%, a un ritmo equivalente anual de 4,6%. China hizo lo propio en 69,7% (5,4% equivalente anual), en tanto que India fue el más dinámico, con una expansión entre puntas de 74,8% (5,7% equivalente anual).

 Incluso Canadá y México fueron mercados más dinámicos que Argentina (18,6%; 1,7 equivalente anual), con expansiones acumuladas de 21,9% (2,0% equiv. anual) y 22,6% (2,1% equiv. anual), respectivamente.

 Por su parte, la UE  produjo 8,2 M/tn/r/c/h en 2007, lo que significó un aumento de sólo 0,3%. Pero, la perspectiva histórica reciente muestra que es un mercado en donde la oferta está en contracción, producto de los cambios sucesivos que se fueron introduciendo a la Política Agrícola Común (PAC). En los últimos diez años disminuyó su producción 3,5%, a un ritmo equivalente anual de -0,4%.

 En Rusia, la producción se ubicó en 1,4 M/tn/r/c/h en el último año, quedando 4,2% por debajo del nivel de 2006. En la última década la producción cayó 41,1% (-5,2% equiv. anual).

 Cuando se analiza la distribución porcentual de la producción mundial, surge que 1 de cada 5 toneladas de carne vacuna se produjo en EE.UU. Brasil abarcó 15,7%, la UE 13,5% y China 12,4%. En conjunto, estos cuatro países generaron 6,2 de cada 10 toneladas producidas en 2007.

 Exportación:

 En 2007 Brasil se mantuvo como el principal exportador mundial. En total colocó 2,19 M/tn/r/h, lo que significó un aumento de sólo 5,0% anual, producto de las restricciones que debió enfrentar en la UE.

 En perspectiva, la inserción internacional de la carne brasileña no tiene punto de comparación. Entre 1997 y 2007 las exportaciones crecieron 843,5%, a una velocidad equivalente anual de 25,2%. De esta forma, en 2007 casi 30% de las exportaciones mundiales provinieron de este país.

 El segundo exportador mundial, Australia, aportó 18,4% del total, 1,4 M/tn/r/h. Sin embargo, producto de las restricciones internas (climáticas) para ampliar su producción, las mismas experimentaron una contracción de 2,1% anual.

 Entre los emergentes, India fue el otro exportador que mostró un alto dinamismo. En 2007 exportó 0,74 M/tn/r/h, 7,9% más que un año atrás. Y la historia reciente muestra un importante proceso de inserción mundial, con una expansión acumulada de 241,9%, a un ritmo equivalente anual de 13,1%.

 EE.UU. expandió sus exportaciones 25,0% en un año. Se orientaron básicamente a México, Canadá, en tanto que están recuperando gradualmente posiciones en los mercados del sudeste asiático, principalmente en Corea del Sur. En total exportó 0,65 M/tn/r/h en el último año.

 Durante 2007 Argentina exportó 0,52 M/tn/r/h, 4,6% menos que en 2006, producto de la cuotificación de los envíos de cortes congelados y frescos extra-Hilton.

 La UE volvió a contraer sus envíos al exterior, en línea con su política de desincentivar la producción de carne vacuna. En 2007 cayeron 36,2%, hasta quedar ubicados en 0,14 M/tn/r/h. Cuando se toma la última década, las colocaciones externas de la UE disminuyeron 84,6% (-17,0% equivalente anual).

 Las fuertes contracciones de las exportaciones de la UE y de Uruguay, sumadas a las caídas registradas por los envíos argentinos, canadienses y neocelandeses, sumadas al menor dinamismo de las ventas externas de Brasil e India, hicieron que en 2007 la dinámica exportadora mundial se ubicara por debajo del promedio anual de la última década. En total crecieron 1,6%, hasta alcanzar un nivel de 7,61 M/tn/r/h.

 Importación:

 El año pasado EE.UU. se mantuvo como el principal importador de carne vacuna, seguido de cerca por Rusia. Incluso, se mantuvo como segundo comprador neto (impo. menos expo.), delante de Japón y de la UE.

 En total compró 1,38 M/tn/r/h, es decir, 1,1% menos que en 2006. En los últimos diez años sus compras crecieron 30,2% (2,7% equivalente anual).

 Rusia adquirió 1,03 M/tn/r/h, 9,7% más que un año atrás. Sin embargo, entre 1997 y 2007 sus importaciones cayeron 3,0%.

 Japón, tercer importador mundial, compró 0,69 M/tn/r/h, 1,2% más que en 2006. A pesar de lo cual, desde que en diciembre de 2003 se hiciera pública la detección de casos de BSE en el rodeo norteamericano, su principal proveedor de carne vacuna, sus importaciones se redujeron ante la imposibilidad de los oferentes alternativos de abastecer el mismo volumen. Es por ello que, cuando se compara 2007 con 1997, sus compras cayeron 24,5%.

 México y Corea de Sur fueron dos mercados dinámicos en el último año, compradores principalmente de cortes norteamericanos.

 En lo que respecta a la UE, sus importaciones cayeron 11,0% el año pasado, producto de las restricciones sanitarias que impuso sobre algunos proveedores y de la cuotificación que aplicó Argentina sobre sus envíos al exterior de carne vacuna. En total importó 0,64 M/tn/r/h. Pero en la perspectiva histórica, en la última década sus compras crecieron 67,9%, a una velocidad promedio anual de 5,3%.

 En total, los principales importadores de carne vacuna expandieron sus compras 5,8% en 2007, ubicándose el nivel total en 7,24 M/tn/r/h.

 Consumo:

 En 2007 el consumo mundial de carne vacuna creció 2,2%, hasta alcanzar un nivel de 60,0 M/tn/r/h. En los últimos diez años creció 35,6%, a un ritmo equivalente anual de 3,1%.

 En conjunto, EE.UU., la UE, China y Brasil, consumieron 6 de cada 10 toneladas en el último año.

 Al combinar la dinámica a través del tiempo y la importancia relativa de los principales países consumidores, la mayor tracción del consumo de carne vacuna viene desde la China, la UE y Brasil, quedando en cuarto lugar EE.UU. (principal consumidor mundial, aunque uno de los mercados menos dinámicos).

 En los últimos diez años, China incrementó su consumo de carne vacuna 71,5% (5,5% equiv. anual). En la UE creció 27,4% (2,5% equiv. anual).  Brasil hizo lo propio en 22,4% (2,0% equiv. anual).

 En Argentina, sexto consumidor mundial de carne vacuna, la demanda interna creció 18,6% en los últimos diez años (1,7% por año). En particular, en 2007 el consumo interno creció 8,2%, beneficiado por las restricciones impuestas sobre las exportaciones. Sin embargo, cabe destacar que este beneficio es de corto plazo, ya que el proceso de liquidación de stocks en marcha (que acumula por lo menos 17 meses consecutivos, en tanto quedan por conocerse los resultados de marzo y abril) pondrá límites a la capacidad de producción y de consumo-exportación a mediano plazo (2010-2011).

 En términos per cápita, Argentina se mantuvo como el principal consumidor mundial con 68,5 kilogramos/año, un guarismo 7,8% superior al de 2006. En segundo lugar se ubicó Uruguay, con un consumo por habitante equivalente a 60% del argentino. En tercer lugar se ubicó EE.UU., muy próximo al uruguayo, en cuarto lugar quedó Brasil y en quinto lugar Australia.

 Proyecciones para 2008:

 Producción:

 De acuerdo con las proyecciones del USDA, la producción mundial crecerá 0,8% en 2008, llegando a un nivel de 60,9 M/tn/r/h.

 Desaceleración en el ritmo de crecimiento de la producción en Brasil, China y EE.UU., y caídas en los niveles de producción de la UE, Argentina, Australia, Rusia y Canadá, son los factores que explicarán la desaceleración esperada.

 Exportación:

 Las restricciones sanitarias que la UE impuso sobre Brasil, la prolongación de las limitaciones impuestas por Japón a EE.UU. y los problemas productivos que enfrenta Australia, provocarán una desaceleración en la expansión de las exportaciones mundiales de carne vacuna durante 2008.

 El USDA espera un crecimiento de sólo 0,7%, con lo cual las colocaciones externas alcanzarían un nivel de 7,66 M/tn/r/h.

 Importación:

 Las importaciones totales no sólo perderán dinamismo durante 2008, sino que incluso se contraerán con relación a 2007. En total, el USDA proyecta importaciones totales por 7,23 M/tn/r/h, es decir 0,2% menos que en 2007.

 Tres de los cuatro compradores netos de carne vacuna disminuirán fuertemente sus compras: EE.UU., Japón y la UE (en parte explicado por lo expuesto en el punto anterior). Sólo Rusia aumentaría sus compras (en torno a 9,7% anual).

 Consumo:

 El consumo mundial crecerá 0,9% anual durante el año en curso, alcanzando un nivel de 60,5 M/tn/r/h.

 En la UE, Japón y Canadá, se espera que el consumo de carne vacuna disminuya con relación al de 2007.

 Argentina se mantendrá como el país con mayor consumo por habitante del mundo.